股票代码：300866                 股票简称：安克编削 债券代码：123257                 债券简称：安克转债               安克编削科技股份有限公司        向不特定对象刊行可颐养公司债券          第一次临时受托处置事务证实                 （2025 年度）                  债券受托处置东谈主                  二〇二五年八月                贫困声明   本证实依据《公司债券刊行与来回处置宗旨》《对于安克编削科技股份有限 公司向不特定对象刊行可颐养公司债券之债券受托处置公约》（以下简称“《受 托处置公约》”）《安克编削科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债 券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）等谋划章程，由本次债券受托管 理东谈主中国外洋金融股份有限公司编制。中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中 金公司”）编制本证实的内容及信息均起头于安克编削科技股份有限公司提供的 府上或证实。   本证实不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见识，投资者应付谋划 事宜作念出孤苦判断，而不应将本证实中的任何内容据以行为中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本证实所进行的任何行为或不行为，中金公 司不承担任何背负。   中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）行为安克编削科技股 份有限公司（以下简称“安克编削”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行 可颐养公司债券（债券简称：安克转债，债券代码：123257，以下简称“本次债 券”或“本次刊行的可颐养公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托处置东谈主， 握续密切柔顺对债券握有东谈主职权有紧要影响的事项。凭证《公司债券刊行与来回 处置宗旨》     《公司债券受托处置东谈主执业行径准则》                     《可颐养公司债券处置宗旨》等 谋划章程、本次债券《受托处置公约》的商定以及刊行东谈主败露的《安克编削科技 股份有限公司对于可颐养公司债券转股价钱颐养的公告》，现就本次债券紧要事 项证实如下：   一、本次债券有策动审批简略   本次刊行经公司董事会和激动大会审议通过。   本次刊行于2024年11月14日由深圳证券来回所（以下简称“深交所”）上市 审核委员会审议通过，并于2025年1月24日获取中国证券监督处置委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕166号文本旨注册。   二、“安克转债”基本情况   （一）债券称号：安克编削科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公 司债券   （二）债券简称：安克转债   （三）债券代码：123257   （四）债券类型：可颐养公司债券   （五）刊行范畴：东谈主民币110,482.00万元   （六）刊行数目：11,048,200张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可颐养公司债券的期限为自觉行之日起六年， 即自2025年6月16日至2031年6月15日。   （九）债券利率：本次刊行的可颐养公司债券票面利率为第一年0.2%、第 二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。   （十）还本付息期限、边幅   本次刊行的可颐养公司债券聘任每年付息一次的付息边幅，到期送还本金并 支付终末一年利息。   年利息指可颐养公司债券握有东谈主按握有的可颐养公司债券票面总金额自可 颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或 “每年”）付息债权登记日握有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券确畴前票面利率。   （1）本次刊行的可颐养公司债券聘任每年付息一次的付息边幅，计息肇始 日为可颐养公司债券刊行首日（2025年6月16日，T日）。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺脱期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回 日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付畴前利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）苦求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不 再向其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可颐养公司债券握有东谈主所获取利息收入的应付税项由握有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日（2025年6月20日，T+4日）满 六个月后的第一个来回日（2025年12月22日）起至本次可转债到期日（2031年6 月15日）止。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为111.94元/股，本次调 整后转股价钱为111.44元/股。   （十三）信用评级情况：中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《安克编削 科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券信用评级证实》（中鹏信评 【2025】第Z【596】号01），评定公司主体信用品级为AA+，评级瞻望为结识， 本次可转债信用品级为AA+。   （十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司   （十五）担保事项：本次刊行的可颐养公司债券不提供担保。   （十六）登记、托管、委用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司   三、本次债券紧要事项具体情况   中金公司行为本次债券的保荐机构、主承销商和受托处置东谈主，现将本次 《安克编削科技股份有限公司对于可颐养公司债券转股价钱颐养的公告》的具 体情况证实如下：   （一）转股价钱颐养依据 二十七次会议，审议通过了《对于2022年规则性股票激发缠绵初度授予部分第三 个包摄期包摄条目竖立的议案》《对于2024年规则性股票激发缠绵初度授予部分 第一个包摄期包摄条目竖立的议案》等议案，本旨公司2022年规则性股票激发计 划初度授予部分第三个包摄期、2024年激发缠绵初度授予部分第一个包摄期包摄 条目已竖立。   本次公司2022年规则性股票激发缠绵初度授予部分第三个包摄期可包摄的 激发对象东谈主数为248东谈主，本色包摄的规则性股票数目为143.5609万股，授予价钱 （颐养后）为26.21元/股；本次公司2024年规则性股票激发缠绵初度授予部分第 一个包摄期可包摄的激发对象东谈主数为280东谈主，本色包摄的规则性股票数目为     公司按影相关章程办理上述规则性股票登记手续，上市开放日定为2025年8 月1日。本次新增股份登记完成后，以阻挡2025年7月17日总股本数为基础，公司 总股本将由531,538,199股加多至534,975,484股，详见公司败露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于2022年规则性股票激发缠绵初度授予部分第三个 包摄期包摄遵循暨股份上市的公告》（公告编号：2025-076）、《对于2024年限 制性股票激发缠绵初度授予部分第一个包摄期包摄遵循暨股份上市的公告》（公 告编号：2025-077）。     （二）转股价钱颐养遵循     凭证《召募证实书》以及中国证监会、深圳证券来回所对于可颐养公司债券 刊行的相关章程，“安克转债”的转股价钱颐养如下：     颐养后转股价P1=（启动转股价P0+增发新股价A×增发新股率k）/（1+增发 新股率k）     =[111.94+26.21 × (1,435,609/531,538,199)+38.52 × (2,001,676/531,538,199)] /[1+(1,435,609/531,538,199)+(2,001,676/531,538,199)]     ≈111.44元/股     颐养后的“安克转债”转股价钱为111.44元/股，颐养后的转股价钱自2025年     四、上述事项对刊行东谈主影响分析     中金公司行为本次债券的受托处置东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，施行 债券受托处置东谈专揽事，在获悉谋划事项后，实时与刊行东谈主进行了换取，凭证《公 司债券受托处置东谈主执业行径准则》的相关章程出具本临时受托处置事务证实。中 金公司后续将密切柔顺刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券握有 东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格施行债券受托处置东谈专揽事。  特此提请投资者柔顺本次债券的谋划风险，并请投资者对谋划事项作念出孤苦 判断。  特此公告。  （以下无正文） （本页无正文，为《安克编削科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债 券第一次临时受托处置事务证实（2025 年度）》之盖印页）                          中国外洋金融股份有限公司                                 年   月   日